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    唯有供給側改革,鋼鐵行業才能有出路

    鋼鐵行業已進入寒冬:需求下滑疊加產能過剩導致鋼鐵行業進入寒冬。將鋼鐵板塊劃分為“鐵礦石、鋼材和鋼貿”一體和“特鋼和鋼管”兩翼,可以發現困境集中在一體,而鋼材子板塊則是困境中的焦點。鋼材子板塊的現狀可以歸納為“慘而不亂,被動是真正的痛處,部分企業形勢非常嚴峻”。

    唯有供給側改革,鋼鐵行業才能有出路:供給側改革已成為宏觀政策的主基調。鋼鐵行業的相關方均已認識到唯有供給側改革,鋼鐵行業去產能,鋼鐵企業謀發展和鋼鐵要素顯價值,行業才能走出寒冬;貧w常識重新審視“僵尸企業、地方政府和金融機構”這一去產能中的利益鐵三角,會發現“去產能”新常態下,三者之間聯合的基礎已越來越弱,很多鋼鐵企業已經走在供給側改革的道路上。

    2016年鋼鐵行業處于去產能的共識期,有望實現超預期:去產能是一場持久戰,可以劃分為共識期、陣痛期和重塑期三個階段。鋼鐵行業作為產能絕對過剩行業和去產能試點行業,2016年處于去產能共識期,已經渡過了下決心去產能的痛苦,而在去產能早期落實去產能未必有更大的痛苦,這意味著有望打出階段性的殲滅戰,實現超預期。從估值的角度來看,目前鋼材子板塊和A股非金融按照市凈率的比值僅0.401,處于歷史相對低位,而供給側改革有望從行業績效,企業轉型,要素價值重估和外部政策資源傾斜等四個方面提升整體估值!氨粍邮钦嬲耐刺帯币馕吨撹F行業所面臨的核心風險是宏觀系統性風險而非行業風險,鋼鐵板塊的彈性將高于大盤。

    投資建議:建議2016年加大鋼鐵行業配置比例,上調行業投資評級至領先大市-A,重點推薦五礦發展、中鋼天源、大冶特鋼、華菱鋼鐵、河北鋼鐵和武鋼股份。

    風險提示:中國經濟硬著路風險,去產能政策執行慢于預期。

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